先理解企业如何经营
先研究行业结构、客户、产品、渠道、收入成本和竞争变量，再判断企业当前最重要的目标是成本、效率、收入、质量、风险还是客户体验。
再进入真实流程与数据
不用“平时大概怎样”代替事实，而是从最近一次真实事件还原角色、动作、工具、等待和闭环。系统中有数据不等于数据可用，还要核实字段口径、权限、版本和负责人。
用分阶段验证控制风险
最小试点先做历史回放，再做影子运行，最后才考虑小范围上线。高风险动作保留人工确认、日志、回滚和退出机制。
- 历史回放：用过去样本检查准确性与遗漏
- 影子运行：不影响生产决策，对比人工结果
- 小范围上线：限定对象、权限、时间和责任人
- 价值验收：按事先确认的基线与口径复盘